El sector industrial de las tecnologías de la información en España

Un futuro incierto

Manuel Gamella

La evolución en esta última década de las grandes cifras de la industria de las tecnologías de la información muestra que nuestro Dais es un prometedor mercado pero un débil productor.

LA CADENA ECONÓMICA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

Toda la actividad económica relacionada con las tecnologías de la información puede entenderse como una cadena de alimentación, cuyo esquema sería como sigue:

Siguiendo la cadena, los equipos de telecomunicaciones, informáticos y electrónicos en general, son fabricados a partir de componentes y, a su vez, constituyen bienes de equipamiento para la presentación de servicios de telecomunicación y proceso de datos, así como para otras actividades industriales y bienes de consumo general.

En este artículo vamos a tratar de la situación y evolución de la cadena en el caso concreto de España durante la década de los 80. Las cifras que se expondrán resultan de la elaboración de los datos ofrecidos por la Asociación Nacional de la Industria Electrónica (ANIEL), siempre que no se cite explícitamente otra fuente.

LOS 80: AÑOS DE TRANSFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA

A partir de datos de ANIEL, convertidos a pesetas constantes de 1984, puede elaborarse la siguiente tabla de evolución de los valores globales de mercado interior, producción, importación y exportación de los componentes y equipos propios de las tecnologías de la información en nuestro país:

COMPONENTES

(miles de millones de pesetas constantes)

Años	1980	1984	1989	89/90
Mercado Producción Importación Exportación	88 42 58 11	96 49 66 19	176 69 133 26	2.0 1.6 2.3 2.4

EQUIPOS

(miles de millones

de pesetas constantes)

Años	1980	1984	1989	89/90
Mercado Producción Importación Exportación	402 240 212 50	519 245 388 97	1086 496 719 130	2.7 2.1 3.4 2.6

Varias consideraciones saltan a la vista. En primer lugar puede observarse un crecimiento real de todas las grandes cifras del sector muy superior al del total de la economía española, lo que da idea del especial dinamismo económico en torno a estas tecnologías. Este crecimiento se acelera claramente en la segunda mitad de la década, coincidiendo con el despegue general de la economía, excepto en el capítulo de las exportaciones que, curiosamente, experimentaron tasas de crecimiento más elevadas durante la etapa anterior, como si el estancamiento del mercado interior hubiera supuesto un relativo estímulo al esfuerzo exportador.

En conjunto, la balanza exterior del sector se mantiene fuertemente deficitaria a lo largo del período y, además, su evolución es negativa, presentando las importaciones mayores tasas de crecimiento que las exportaciones (excepto en componentes en la primera mitad) y que la producción local.

Este cambio cuantitativo del sector se ha visto acompañado de una transformación de gran importancia en su composición. Como hemos indicado, la cadena de las tecnologías de la información tiene por últimos eslabones las aplicaciones en bienes de equipamiento (para servicios e industrias) y de consumo. La evolución de los porcentajes del valor de los bienes de consumo sobre el total de los equipos electrónicos ha sido como sigue a lo largo de la década:

Años	1980	1984	1989
Mercado Producción	34.6% 44.9%	23.6% 26.2%	15.9% 17.8%

Lo que estas cifras nos vienen a reflejar es un claro aumento de la importancia relativa de las aplicaciones en bienes de equipamiento, observable tanto en el mercado como en la producción local, perdiendo así el subsector de electrónica de consumo el carácter primordial que detentaba durante el período anterior. Puede notarse que la mayor intensidad de esta tendencia no coincide con la fase de mayor crecimiento general, sino que tiene lugar antes, en la primera mitad de la década, correspondiendo con la etapa más intensa de la reconversión industrial.

La combinación del fuerte incremento cuantitativo de este sector y el desplazamiento relativo de sus aplicaciones hacia el equipamiento para la industria y los servicios constituye un factor de modernización observable en las economías del conjunto de los países industrializados. Según estimaciones de Dataquest para estos países, alrededor del 60 por ciento del valor de la producción de equipos electrónicos está orientada hoy hacia los bienes de equipamiento (excluyendo automoción y defensa), correspondiendo a cerca del 40 por ciento de la inversión total en este tipo de bienes. Las tecnologías de la información configuran así la estructura y la dinámica de la nueva economía mundial en el largo plazo, y la evolución del sector en la España de los 80 no es ajena, como se ve, a esta tendencia general.

¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS?

Vistas las grandes cifras de la evolución del sector, es interesante hacerse una idea de la situación resultante en relación con los países industrializados.

Elaborando datos globales de ANIEL para nuestro país y de Dataquest para el resto del mundo, hemos obtenido las siguientes cifras por habitante para el mercado interno y la producción de equipos propios de las tecnologías de la información en 1988:

(En miles de pesetas)	España	Europa Oc.	EE.UU	Japón
Mercado Producción	27 13	83 45	132 118	126 224

Con todas las reservas debidas a la combinación de dos fuentes diferentes y a los efectos de los tipos de cambio, esta comparación nos da una idea de los órdenes de magnitud en los que nos estamos moviendo. Salta a la vista que, a pesar del gran crecimiento que hemos visto para esta década, estamos aún lejos de reducir sensiblemente las distancias, al menos con el conjunto de Europa Occidental, cuyas magnitudes per cápita triplican prácticamente a las españolas. De paso puede observarse la débil cobertura del mercado europeo por su producción local (en este aspecto no somos tan distintos, por desgracia, de nuestros vecinos de continente) y el liderazgo (siempre en cifras per cápita) del mercado americano, seguido ya de cerca por el japonés, y de la producción japonesa, la única neta y fuertemente exportadora en términos globales.

LOS SUBSECTORES UNO A UNO

Componentes

Ya hemos expuesto anteriormente la evolución general de este subsector que, como indicamos, constituye el primer eslabón de la cadena económica de estas tecnologías. El despegue del mercado interno, cubierto en su mayor parte por las importaciones, se produce aquí a partir de 1987. La producción reacciona de manera desigual, principalmente en los años 1987 y 1989, destinándose en un porcentaje apreciable a la exportación.

Por su importancia estratégica para la innovación en estas tecnologías, es interesante examinar cómo han evolucionado dentro del subsector los porcentajes correspondientes a los componentes semiconductores, que constituyen la base de la microelectrónica:

Años	1980	1984	1989
Mercado Producción Importación Exportación	15.9% 5.6% 21.9% 8.9%	23.1% 8.1% 31.3% 13.0%	27.3% 10.9% 33.9% 18.2%

El crecimiento general de estos porcentajes, algo más rápido durante la primera mitad de la década, responde obviamente al avance tecnológico. Sin embargo, la proporción de este tipo de componentes es considerablemente mayor en las importaciones que en la producción local, indicando un grado de atraso tecnológico relativo. También resulta mayor en las exportaciones que en el conjunto de la producción, indicando la mayor competitividad de estos productos. Hay que señalar que la fabricación local en este campo se reduce a la obtención de simples dispositivos discretos (diodos) y, desde 1988, a la actividad de la fábrica de circuitos integrados de ATT, orientada esencialmente a la exportación para Europa.

Equipos de telecomunicaciones

La evolución durante la década considerada de las magnitudes generales del subsector de equipos de telecomunicaciones ha sido, en miles de millones de pesetas constantes de 1984, como sigue:

Años	1980	1984	1989	89/90
Mercado Producción Importación Exportación	87 95 16 24	90 84 21 15	343 240 122 19	3.9 2.5 7.6 0.8

El subsector de equipos de telecomunicaciones se encuentra fundamentalmente determinado por la política de suministros del operador principal, Telefónica. Las empresas productoras dominantes son las multinacionales participadas en España por Telefónica, y su producción local hizo que este subsector fuese tradicionalmente el único en el que la producción cubría lo esencial de la demanda, permitiendo incluso que al comienzo de la década la balanza comercial resultase positiva.

Como puede observarse, tras un período de acusada atonía, se produce en la segunda mitad de la década un fuerte crecimiento de la demanda, ligado a la mejora general de la economía. La producción local sólo es capaz de seguir parcialmente este tirón, lo que da lugar a un crecimiento brusco de las importaciones, desequilibrando muy negativamente la balanza comercial.

Al final de la década este subsector ocupa el primer lugar por el valor de la producción local y el segundo, después del de equipos informáticos, en mercado interno.

Informática

La evolución de las magnitudes generales del subsector de equipos informáticos ha sido, en miles de millones de pesetas constantes de 1984, como sigue:

Años	1980	1984	1989	89/90
Mercado Producción Importación Exportación	121 18 119 16	242 78 235 71	397 112 362 76	3.3 6.2 3.0 4.8

Lo primero que salta a la vista ante estas cifras es una desconexión entre el mercado interno, cubierto masivamente por las importaciones, y la producción local, orientada básicamente a la exportación siguiendo la política de la empresa líder IBM.

Los años 1984 y 1985 son de fuerte crecimiento en todas las magnitudes indicadas. A partir de entonces se sostiene un crecimiento ya más moderado del mercado, mientras que la producción y las exportaciones se estancan.

Al final de la década, el subsector de equipos informáticos aparece como el de mayor volumen de mercado, importaciones y exportaciones, y el segundo, después del de equipos de telecomunicación, en producción local.

El software y los servicios informáticos dan base a una actividad económica de importancia creciente, como indican los siguientes valores, calculados en miles de millones de pesetas constantes de 1984 sobre datos de la Socidad Española para el Desarrollo de las Industrias de Servicios de Informática (SEDISI):

Años	1986	1988	88/86
Software Empaquetado Software a Medida Servicios Informáticos	28 29 61	48 31 88	1.7 1.1 1.4

Con cierto retraso sobre otros países desarrollados, se observa el desplazamiento hacia el software en paquetes en sustitución del hecho a medida, lo que acentúa la competencia de las importaciones.

Electrónica industrial

Las magnitudes generales del subsector de electrónica para instrumentación y automatización industrial, medidas en miles de millones de pesetas constantes de 1984, evolucionan así a lo largo de la década:

Años	1980	1984	1989	89/90
Mercado Producción Importación Exportación	26 11 20 4	50 7 47 4	94 21 82 10	3.6 1.9 4.1 2.5

El mercado, cubierto principalmente por las importaciones, experimenta grandes crecimientos a partir de 1984, mientras que la producción local no reacciona claramente hasta 1987. El crecimiento de este mercado se inscribe en la tendencia general hacia un incremento de la importancia de estas tecnologías para el equipamiento industrial.

A pesar del desequilibrio negativo de la balanza de pagos, puede observarse la existencia de una importante componente exportadora, indicando la explotación de algunos nichos de mercado internacional.

Electromedicina

Se trata de un sector relativamente pequeño, pero de indudable importancia social, cuya evolución, en miles de millones de pesetas constantes de 1984, ha sido como sigue:

Años	1980	1984	1989	89/90
Mercado Producción Importación Exportación	19 4 17 2	16 4 15 3	50 6 46 2	2.6 1.5 2.7 1.0

Puede observarse cómo en la primera mitad de la década el mercado, cubierto aquí también en su mayor parte por importaciones, llega a disminuir, orientándose la producción interna algo más hacia nichos de exportación. A partir de 1985 la demanda interna crece de manera muy notable, estimulando un cierto aumento de la producción local, mientras retroceden las exportaciones.

Electrónica para defensa y navegación

Las magnitudes generales de este subsector, medidas en miles de millones de pesetas constantes de 1984, evolucionan así durante la década:

Años	1980	1984	1989	89/90
Mercado Producción Importación Exportación	10 5 6 1	25 17 7 -	30 28 7 5	3.0 5.6 1.2 5.0

Como el anterior, se trata de un subsector relativamente pequeño e intensivo en tecnología, pero cuya demanda interna ha evolucionado, por motivos fundamentalmente políticos, hacia una cobertura importante por la producción local, que ha permitido alcanzar, además, un moderado nivel de exportación en la segunda mitad de la década. Hasta 1988 esta demanda creció a un ritmo superior incluso al que reflejan estas cifras, ya que en 1989 se produjo una cierta caída, seguida también por las restantes magnitudes.

Electrónica de consumo

La evolución de la electrónica de consumo, doblemente influida por la coyuntura económica general y por los ciclos de mercado de las líneas de productos (televisores en color, segundos televisores, aparatos de vídeo, discos compactos, etc.), resulta la más compleja del sector. Medida en miles de millones de pesetas constantes de 1984, fue así a lo largo de estos años:

Años	1980	1984	1989	89/90
Mercado Producción Importación Exportación	139 108 35 4	123 64 63 5	172 88 101 17	1.2 0.8 2.9 4.3

La demanda interna sufre una caída neta hasta 1985, recuperándose de manera continuada en la segunda mitad de la década. Paralelamente, la producción cae de manera aún más acusada, para recuperarse después de manera más débil, lo que favorece un incremento continuado de las importaciones, que si al principio eran relativamente moderadas, llegan finalmente a superar a la producción local. La tasa de exportación es baja, pero crece de manera estable, gracias a especializaciones como los televisores de pequeño formato.

Tras esta evolución, como ya hemos indicado, este subsector queda desplazado del lugar predominante que ocupaba al comienzo de la década en las cifras de demanda y producción local.

EL COMIENZO DE OTRA DÉCADA

En el momento de redactarse este artículo no se habían publicado aún los datos de ANIEL correspondientes al año 1990. No obstante, ya era conocido que, en términos reales, se había producido un cierto estancamiento del mercado interno global, mientras que la producción crecía algo en beneficio de las exportaciones.

En el subsector de componentes el mercado interno ha disminuido, aumentando la producción local y la exportación.

En equipos de telecomunicación el mercado crece más moderadamente, así como la producción, las importaciones y, con mayor fuerza desde niveles aún bajos, las exportaciones, indicando una mayor internacionalización del subsector.

La informática muestra atonía, con disminución significativa de las exportaciones.

En electrónica industrial, sin embargo, continúa el crecimiento general de todas las magnitudes.

En electromedicina y defensa se producen las mayores caídas del, mercado interno (esencialmente público).

Por último, en electrónica de consumo la atonía del mercado y de la producción local sólo se ve compensada por un aumento, desde un bajo nivel, de las exportaciones.

Un arranque incierto, pues, para los años 90, en los que tendrá que abordarse el reto de la unificación económica europea.

DOS ESQUEMAS CARACTERÍSTICOS

El panorama que acabamos de exponer para los distintos subsectores de las tecnologías de la información en España nos muestra una situación que permite distinguir dos esquemas generales característicos:

‑ Los subsectores de componentes, equipos informáticos, electrónica industrial y electromedicina repiten una configuración básica en la que el mercado interno se alimenta principalmente de las importaciones, mientras que la producción local se mantiene en gran medida desvinculada de ese mercado, a niveles muy inferiores en valor, con una componente exportadora apreciable que viene a indicar la existencia de especializaciones en nichos de volumen relativamente pequeños, en los que se es capaz de mantener una cierta competitividad internacional, aunque hay que añadir que ésta no es en muchos casos autónoma, sino dependiente de las estrategias de grupos multinacionales establecidos en España.

‑ En los subsectores de equipos de telecomunicación y de electrónica para defensa y navegación, la producción local cubre la mayor parte del consumo, gracias, obviamente, a las políticas de suministros de Telefónica y de los Ministerios de Defensa y de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. Las balanzas comerciales, sin embargo, son aquí también negativas, con unas bajas tasas de exportación y unas importaciones relativamente moderadas, aunque rápidamente crecientes en el caso de las telecomunicaciones ante el fuerte tirón de la demanda para la ampliación y modernización de las redes.

El caso de la electrónica de consumo resulta, como ya se ha indicado, más complejo, dando lugar a una configuración intermedia entre los dos anteriores, aunque el mayor crecimiento de las importaciones respecto de la producción local puede conducir en el futuro a una situación del tipo del primero de los esquemas expuestos.

¿HACIA DÓNDE VAMOS?

Desde luego, la evolución futura del sector económico directamente implicado por las tecnologías de la información no responde a ningún esquema determinista que podamos establecer a priori. Sin embargo, también es claro que todo futuro está, si no determinado, sí condicionado, entre otros factores, por su pasado. En nuestro caso ese pasado inmediato es el que, en términos muy generales, acabamos de exponer.

Como ya hemos indicado anteriormente, la evolución cuantitativa y cualitativa de este sector durante la década de los 80 marca una tendencia hacia un desarrollo importante del mercado interno, unido a una creciente orientación relativa hacia las aplicaciones de equipamiento para la modernización de la industria y los servicios. Sin embargo, la producción local no ha manifestado una capacidad de aprovechar el tirón de la demanda para mejorar la cobertura del mercado ni la competitividad relativa hacia el exterior, que, como se puede apreciar por las cifras que se han presentado, han disminuido globalmente a lo largo del período desde unos índices ya bajos de partida.

La nueva década comienza con un año de inflexión en el crecimiento del mercado, que puede constituir un compás de espera para un nuevo ciclo que vendrá marcado por la apertura de barreras comerciales dentro del Mercado único europeo, en un proceso paralelo al desarrollo de nuevas aplicaciones de estas tecnologías en áreas tan diversas como la televisión de alta definición o las telecomunicaciones móviles, integradas y de banda ancha.

Las tecnologías de la información siguen siendo la mayor fuente del valor añadido mediante la innovación en las sociedades desarrolladas. En ausencia de políticas públicas y estrategias empresariales que puedan cambiar las tendencias observadas, nuestro país se encuentra abocado a ser un prometedor mercado, pero un débil productor en este sector fundamental.